SERVICE UND BERATUNG
Wir zeigen Ihnen auf,
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wie sich Digitalisierung umsetzen lässt
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welche Komponenten dazu notwendig sind – individuell und passgenau
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wie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant sowie die täglichen Arbeitsabläufe intern in der Praxis funktionieren
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wie administrative Prozesse der Mandanten vereinfacht werden und Sie im Gegenzug wertvolle (Beratungs-)Zeit gewinnen und dadurch Ihr Portfolio erweitern können.
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IST / Potential-Analyse
Die Analyse besteht aus insgesamt 3 Modulen.
Modul 1: Bearbeitung eines Fragebogens zur technischen Ausstattung, Mitarbeiterorganigramm, Ablauf-planung.
Modul 2: Analysetag vor Ort, Durchführung durch Berufsträger, Aufnahme aller Bereiche der Kanzlei (Sekretariat / Verwaltung, Buchhaltung, Lohn, Steuererklärung und Jahresabschluss, ggf. Rechnungsschreibung / Kanzleiorganisation.
Modul 3 Erstellung eines ausführlichen Protokolls aufgeteilt in die verschiedenen Bereiche.
Zusätzliche Erstellung eines Maßnahmenplans.
Strategiegespräch und weitere Umsetzungsplanung unter Einbeziehung von EDV- Partnern.
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Pauschal
Kanzleibesichtigung
Einblick in die Kanzlei / Live-Präsentation der Vorteile der digitalen Buchführung
· Showroom mit Digitalisierungslösung mit der Möglichkeit eigene Belege mitzubringen und zu scannen
· Demonstration mit „echten Fällen“ und Belegen
· Das Zusammenspiel der einzelnen Programmbereiche bei der Arbeit mit den Steuerprogrammen, Unternehmen online, DMS etc. wird anschaulich dargestellt
Preis ab 500,00€
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Beschreibung
Mitarbeiterschulung Unternehmen online
in Ihrer Kanzlei (max. 15 Teilnehmer)
· Praktische Demonstration der einzelnen Programmbereiche in Unternehmen online (Stammdaten, Belege, Bank, Zahlungsverkehr, Auftragswesen, Auswertungen, Freizeichnung online)
· Sichtweise der Mandanten und der Sachbearbeiter
· Praktische Demonstration der Übernahme der Belege in Kanzlei-Rechnungswesen
· Kurze Einführung in Bestellung und Administration
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Tagessatz
Beratungstag Unternehmen online (vor Ort bei Ihren Kunden)
Administration und Einsatz in der Kanzlei
· Bestellung und Administration
· Einrichtung von Mandantenbeständen
· Konfiguration und Inbetriebnahme beim Mandanten
· Kontoauszugsmanager
· Konfiguration und Inbetriebnahme in der Kanzlei (KaReWe)
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Tagessatz
Schulung Stammdaten
2 Mitarbeiter Sekretariat
Schulung der Stammdatenpflege in DATEV
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Tagessatz
Schulung Post Fristen Bescheide
2 Mitarbeiter Sekretariat
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Tagessatz
Optimierung, Pflege + Verknüpfung von Vorlagen unter Procheck
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Tagessatz
Beratung online zu digitalen Prozesse und evtl. Aufschaltung
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Stundensatz
Mandantenabend
Durchführung von Mandantenabenden zu verschiedenen Themen
Durchführung durch Berufsträger bzw. Steuerberater/in
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pauschal
Revisionstag
analog wie bei der Potentialanalyse, jedoch ohne ausführliche Protokollierung und ohne Maßnahmenplan. Der Kunde erhält die am Tag erstellten Screenshots mit kurzen Kommentaren.
Bestandskunden nutzen den Revisionstag gerne zum Review und Controlling der vereinbarten Prozesse. Ebenso werden Neuerungen, Tipps und Tricks vermittelt.
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Tagessatz
Beratungstag zu Verfahrensdokumentation
und ersetzendem Scannen
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Tagessatz
Teamtage/Tag der offenen Tür
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Tagessatz
Hotelübernachtung
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120,00€
zuzüglich Reisekosten
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0,95€/km
Integration von Microsoft Teams in den Kanzleiprozess
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Mit System + Lösungspartnern werden gemeinsam folgende Produkte angeboten:
· DIVA – digitaler Verwaltungsakt
· Dienstleistungspaket DATEV-Arbeitsplatzoptimierung
· Dienstleistungspaket DATEV – Meine Steuern
Digitale Personalakte
Einführung, Knigge, Schulung vor Ort